觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

全球觸控面板銷售量將持續(xù)擴(kuò)大。IHS研究預(yù)估，2013年觸控面板銷售量將達(dá)14億片，較2012年增長20.2%；預(yù)估至2017年將進(jìn)一步攀升 至24億片，較今年勁揚(yáng)70%.其中，10英寸以下的中小尺寸觸控面板仍將是未來幾年占比最大的銷售主力，而大尺寸產(chǎn)品則由于基期較低，未來幾年銷售量成長將最為顯著。

　　未來觸摸屏市場的巨大需求，點(diǎn)燃了企業(yè)的激情。終端品牌、觸控面板及TFT面板等業(yè)者紛紛進(jìn)軍觸摸屏市場，觸摸屏市場的規(guī)模將不斷變大，未來觸摸屏行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢。

　　1、觸摸屏產(chǎn)業(yè)中替代性材料將不斷涌現(xiàn)

　　從觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈來講，玻璃基板、Petfilm、膠材是產(chǎn)業(yè)上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供應(yīng)被美日企業(yè)所壟斷。ITO玻璃、 ITOfilm、sensor（包含觸控IC）、coverlens是中游部分，下游的就是觸控模組一塊。從近幾年的觸控材料研發(fā)上看，替代性材料的研發(fā)主要在上中游部分。

　　目前，觸控傳感器正在經(jīng)歷薄膜式取代玻璃式過程。G/G式觸控技術(shù)所帶來的厚度與重量，對(duì)于終端市場與消費(fèi)者而言，仍有極大進(jìn)步空間，以薄膜式觸控傳感器取代玻璃式觸控傳感器，以期同時(shí)改善厚度和重量。

　　CoverLens以塑料將替代玻璃的研發(fā)進(jìn)程也在加快。目前，部份大廠開始評(píng)估以塑料替代玻璃，期能克服重量偏高與耐沖擊性不足的難題。一般而言，玻璃材料的硬度、剛性較塑料材料高，可抵抗因擠壓而造成的變形、破裂等問題較差。相較之下，塑料材料卻比玻璃材料更耐沖擊、耐摔擊。但塑料材料透光性不 佳，且在觸控模塊全貼合制程中，若固化溫度偏高，或長時(shí)間使用后，易產(chǎn)生黃化、白霧化的現(xiàn)象。但消在費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品輕薄化要求下，這些問題不久將會(huì)克服，塑料替代玻璃的趨勢將大大加快。

　　目前，OPS（OnePlasticSolution）觸控解決方案正受臺(tái)廠與日廠的評(píng)估，看是否可以做出一種新的觸控技術(shù)。OPS觸控技術(shù)就是將 CoverLens的材料改為塑料，再同樣地將ITO觸控傳感器制作在其CoverLens上，這就是OPS觸控解決方案。相對(duì)OGS式觸控面板技術(shù)，它 不同于OGS將ITO觸控傳感器制作在采用玻璃材料的CoverLens上，相對(duì)更加輕薄化。例如一部13～14英寸的筆記本電腦上加裝1片OGS式觸控面板模塊，整體重量將增加180g左右，對(duì)消費(fèi)者而言，這無異另一種額外的重量負(fù)擔(dān)。目前觸控筆記本近95％均采用OGS式觸控面板結(jié)構(gòu)，至于雙片玻璃式 觸控面板結(jié)構(gòu)，并不會(huì)應(yīng)用在筆記本或者超級(jí)本上。品牌大廠因觸控面板強(qiáng)度、厚度及重量顧慮，仍將持續(xù)尋找更輕薄、更耐沖擊的材料與觸控技術(shù)。

　　玻璃和塑料是觸摸屏用得最多的兩種材料，兩種材料都被美日廠商所壟斷。如觸控面板的CoverLens部分，強(qiáng)化玻璃以康寧（Corning）的 GorillaGlass與旭硝子的Dragontrail為市場主流產(chǎn)品，而塑料則有昭和電工、帝人、三菱化學(xué)集團(tuán)、大日本印刷、新日鐵住金化學(xué)與日本合成化學(xué)工業(yè)等廠商進(jìn)行研發(fā)。目前，兩大陣營展開了激烈爭奪。日本合成化學(xué)早在2011年就開發(fā)出替代玻璃的ORGA塑料材料。ORGA本身具有與玻璃相 同的透明性，且耐熱性在200℃以上，硬度為3H-7H的鉛筆硬度，因此作為智能手機(jī)與平板等所需的強(qiáng)化玻璃的替代材料，其成本不僅較強(qiáng)化玻璃低，重量亦僅其三分之一。但無論是塑料陣營勝出，還是玻璃陣營退場，都是壟斷企業(yè)間對(duì)觸摸屏市場的爭奪，未來這種競爭會(huì)更加激烈。

　　以導(dǎo)電聚合物、納米銀線（金屬網(wǎng)格）、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導(dǎo)電材料近年來研發(fā)迅速，并且很快商業(yè)化。這些材料對(duì)ITO透明導(dǎo)電膜的替代性很強(qiáng)，特別是在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域，更具有優(yōu)勢。

　　傳統(tǒng)采用低溫ITO生產(chǎn)的G/F/F式觸控面板，單位面積阻值固定，因此傳感器的靈敏度會(huì)隨著面積增加而下降，成為大尺寸GFF式觸控面板良率難以提 升的關(guān)鍵點(diǎn)。有監(jiān)于此，宸鴻、洋華、接口、牧東光電、合力泰、熒茂、歐菲光、意力等G/F/F式觸控面板制造商，已加緊展開低阻值的納米銀與高溫ITOG /F/F式觸控面板布署，以期提高大尺寸G/F/F式觸控面板良率。

　　現(xiàn)階段納米銀線的薄膜透明材料主要掌握在日商UbeIndustries、工研院材化所、長興化學(xué)等材料商手中；而PI的主要供應(yīng)商為 Panasonic、Mitsubishi等，其納米銀線與高溫ITO薄膜材料的良率與進(jìn)度，備受觸控面板產(chǎn)業(yè)關(guān)注。預(yù)估2013下半年，采用納米銀線薄膜材料的G/F/F式觸控面板即可導(dǎo)入量產(chǎn)，初期將先應(yīng)用于智能手機(jī)之觸控面板，預(yù)計(jì)至2014年，將可望應(yīng)用于一體機(jī)。

　　2、中大尺寸觸摸屏市場發(fā)力促使面板廠商涉足觸摸屏領(lǐng)域

　　對(duì)于觸摸屏企業(yè)來說，要維持較高盈利能力，無非就是以規(guī)模取勝和向上下游整合這兩條路。對(duì)于普通的觸摸屏廠商，憑借先發(fā)優(yōu)勢，可以做到比較大的規(guī)模，但其沒有能力去整合上下游，甚至其規(guī)?？梢宰龃笄耙彩窃?span lang="EN-US">LCD廠商沒有切入觸摸屏產(chǎn)業(yè)情況下。隨著觸摸屏的普及率提高，LCD廠商參與度會(huì)越來越高。如汕 尾信利，由于其LCD業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好，僅憑兩年時(shí)間就做到了全球第四大觸摸屏廠商（主要是電阻式）。

　　由于小尺寸觸控面板及LCD面板出貨量巨大，面板廠商介入需要很大的人力和物力成本，所以才有大量的觸控模組及觸控面板廠商從事該領(lǐng)域。當(dāng)中大尺寸觸 摸屏市場越來越成熟，特別是內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)OGS、In/On-cell不斷地發(fā)展，面板廠商的參與度越來越高。主要原因在于觸摸屏的后段加工更為復(fù)雜，而且后段加工是配合終端客戶的需求所在，例如外形、顏色、結(jié)構(gòu)等。

　　在OGS觸摸屏領(lǐng)域，今年7月份，京東方投資53.97億元建設(shè)合肥鑫晟觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目將采用OGS技術(shù)，生產(chǎn)工序包括Sensor工程、 貼合工程兩部分，玻璃基板尺寸為1500mm×1850mm，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60K/月，主要產(chǎn)品包括手機(jī)、平板電腦等用觸摸屏。

　　In-cell觸控是與面板結(jié)合最為深入的領(lǐng)域，目前，夏普、JDI、LGD等已經(jīng)量產(chǎn)具有In-cell觸控的面板，主要供應(yīng)蘋果公司。大陸深天馬面板廠商In-cell技術(shù)仍處于量產(chǎn)可行性技術(shù)研發(fā)階段，要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，還需對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性進(jìn)一步驗(yàn)證、相關(guān)配套資源的完善和大規(guī)模生產(chǎn)的量產(chǎn)性驗(yàn)證等。

　　在On-cell觸控面板領(lǐng)域，三星、LGD兩家面板企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。

　　隨著行業(yè)對(duì)顯示技術(shù)要求越來越高，國內(nèi)一些傳統(tǒng)面板廠對(duì)觸摸屏領(lǐng)域虎視眈眈。目前觸摸屏業(yè)內(nèi)在業(yè)務(wù)布局上還不夠完備的企業(yè)，未來被面板廠商兼并的概率很大。

　　3、觸摸屏與LCD兩大產(chǎn)業(yè)最終合流

　　觸摸屏產(chǎn)業(yè)與TFT產(chǎn)業(yè)很相似，兩者原材料在價(jià)值鏈中所占比重很大，在60%左右；兩個(gè)產(chǎn)業(yè)一直在平行發(fā)展。觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到最后，將與LCD廠商產(chǎn) 線形成配套，且LCD廠商與觸摸屏廠商有明顯的生產(chǎn)協(xié)同。因此，從長期來看，兩大產(chǎn)業(yè)最終將合流，或許觸摸屏將向LCD產(chǎn)業(yè)回歸，成為LCD廠商的一個(gè)部 門。

　　據(jù)臺(tái)灣FPD制造的消息，TPK宸鴻計(jì)劃與LGD組成策略結(jié)盟，攜手做大全強(qiáng)化單片玻璃觸控面板（TOL），并將導(dǎo)入蘋果下一代iPad，可望大幅提 升TPK營收、獲利與產(chǎn)能利用率，突破大陸觸控廠殺價(jià)競爭的僵局。若TPK與LGD結(jié)盟，將形成TPK強(qiáng)而有力的下游出海口，解決目前產(chǎn)能過剩的問題，同 時(shí)，把LCD面板與觸控面板，整合在同家廠商出貨給蘋果，或出貨給其它品牌業(yè)者，對(duì)減化供應(yīng)鏈流程，降低觸控成本都有幫助。

　　臺(tái)灣工研院IEK資深專案經(jīng)理莊政道對(duì)此表示，觸控面板業(yè)者與LCD面板廠合并、策略結(jié)盟，或是虛擬整合，將是2014年的趨勢，也是觸控廠突破困境的做法，對(duì)提升觸控廠產(chǎn)能利用率及業(yè)績，均有正面幫助。

　　整合將是2014年觸控產(chǎn)業(yè)的趨勢之一，以目前觸控產(chǎn)能過剩來看，虛擬整合不僅是趨勢，也將是觸摸屏廠商存活下去的重要手段。

  我相信，在不久的將來，也就是五年之后，中山市錦潤電子有限公司和江蘇錦潤光電有限公司（錦潤集團(tuán)）也會(huì)向高端產(chǎn)品發(fā)展，也就是觸膜屏方面發(fā)展的。

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